原標題：科德數(shù)控股份有限公司2021年度報告摘要

******節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絪se.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本報告中詳細闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第三節(jié)管理層討論與分析。

3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

由于公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定,經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。

該利潤分配預案尚需公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

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公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

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2 報告期公司主要業(yè)務簡介

(一) 主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況

1、主要業(yè)務

公司一直圍繞高端制造裝備產(chǎn)業(yè)開展研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，形成了高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床、關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)三大類別產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機床，以及服務于高端數(shù)控機床的高檔數(shù)控系統(tǒng)，伺服驅(qū)動裝置，系列化電機，系列化傳感產(chǎn)品，電主軸，銑頭，轉(zhuǎn)臺等關(guān)鍵功能部件。報告期，公司新增柔性自動化產(chǎn)線業(yè)務，以高端數(shù)控機床為核心，整合夾具與刀具方案，配以自動物流系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)等，依托計算機管控，將多種生產(chǎn)模式結(jié)合，可實現(xiàn)多品種產(chǎn)品的柔性化、自動化生產(chǎn)。具備設備利用率高、產(chǎn)品應變能力強、產(chǎn)品質(zhì)量高、生產(chǎn)效率高等特點。

公司的五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品與傳統(tǒng)數(shù)控機床產(chǎn)品相比具有支持空間復雜特征加工能力的優(yōu)勢，更易于實現(xiàn)多工序復合加工，具有更高的加工效率和精度。在應用領域方面，產(chǎn)品主要服務于當前高速發(fā)展的航空、航天、軍工等領域復雜、精密零部件的加工制造，在航空發(fā)動機關(guān)鍵零部件制造方面，屬于關(guān)鍵加工裝備。此外，五軸聯(lián)動數(shù)控機床在發(fā)電設備核心零件、硬質(zhì)合金刀具、精密模具、汽車零部件制造等民用產(chǎn)業(yè)亦有諸多成功案例。公司自研自產(chǎn)的數(shù)控系統(tǒng)和功能部件產(chǎn)品屬于高檔數(shù)控機床裝備的核心關(guān)鍵部件，直接決定了高檔數(shù)控機床產(chǎn)品的功能、性能、可靠性和盈利能力。

在航空、航天產(chǎn)業(yè)高端制造領域，以葉輪、葉盤、葉片等透平機械類零件為代表的典型復雜曲面零件必須由具備高動態(tài)、高精度、高響應能力的高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床加工完成。長期以來，我國高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床大量依賴進口，主要原因是其研制需要具備一流的精密機床設計和制造技術(shù)，并與尖端的數(shù)控技術(shù)密切配合方可實現(xiàn)，核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力的形成難度極大。公司通過多年的技術(shù)攻關(guān)和積累，形成了高檔數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，通用、專用五軸數(shù)控機床技術(shù)，高性能伺服驅(qū)動技術(shù)，直驅(qū)功能部件技術(shù)，高性能傳感技術(shù)，高性能電機技術(shù)等核心技術(shù)能力，各系列高端數(shù)控機床在航空、航天、清潔能源、汽車等******重點領域?qū)崿F(xiàn)了應用，形成了規(guī)?；倪M口替代，受到用戶好評。

售前技術(shù)服務與售后維修服務是公司的重要競爭優(yōu)勢。公司通過售前技術(shù)支撐，為用戶定制全套的加工工藝方案、試加工及交鑰匙工程來促成銷售成單，與客戶建立穩(wěn)定、緊密、長久的合作關(guān)系。除了有效推動銷售工作外，通過售前技術(shù)服務，公司也掌握了***前沿的市場信息，真正了解用戶的需求，掌握行業(yè)發(fā)展趨勢，新方向和新工藝，反饋回研發(fā)系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)品的良性迭代升級。同時建立培訓體系，通過多渠道的培訓模式服務用戶，解決了客戶五軸技術(shù)入門難、高檔機床用不好的現(xiàn)象。公司的售后服務支撐，得益于公司較高自主化率與本土化優(yōu)勢，較國際數(shù)控機床企業(yè)的跨國售后服務具備更快的響應速度與更低的服務成本。售前售后人員掌握的需求信息、產(chǎn)品的改進意見及時向公司研發(fā)體系反饋，形成公司產(chǎn)品品質(zhì)的控制閉環(huán)。未來售前售后服務等配套業(yè)務預計也會進入快速增長期，能夠為公司貢獻更多收益。

憑借技術(shù)領先的競爭優(yōu)勢和日益凸顯的品牌效應，公司2021年新增訂單復購率高，整機復購率達到40%以上。新客戶覆蓋行業(yè)領域多，既有湖南南方通用航空發(fā)動機有限公司、上海航天精密機械研究所、北京動力機械研究所、株洲鉆石切削刀具股份有限公司、南京箬升機電制造有限公司、蘇州信本達機械有限公司等優(yōu)質(zhì)的復購老客戶，又增加了中國航發(fā)成都發(fā)動機有限公司、濰柴動力股份有限公司、航天科技控股集團股份有限公司、陜西蒼松機械有限公司、西安泵閥總廠有限公司等一批新的終端用戶。公司積極拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應用市場，在半導體晶圓減薄機、環(huán)保設備、石化泵閥等領域?qū)崿F(xiàn)零的突破。

2、主要產(chǎn)品及服務

公司主要產(chǎn)品為具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的高檔數(shù)控系統(tǒng)類產(chǎn)品、高端數(shù)控機床及關(guān)鍵功能部件。報告期內(nèi)，公司新增柔性自動化產(chǎn)線業(yè)務，是國內(nèi)極少數(shù)具備高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)。能夠?qū)崿F(xiàn)對航空、航天、軍工等高端裝備制造中的多種類型產(chǎn)品的研發(fā)制造，核心技術(shù)自主可控，進口替代能力強。公司的主要產(chǎn)品種類規(guī)格豐富、布局較為全面，在國內(nèi)高端機床制造領域具有鮮明的特點。

公司主要產(chǎn)品情況：

（1）高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品

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（2）高端數(shù)控機床產(chǎn)品

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（3）關(guān)鍵功能部件

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（4）柔性自動化產(chǎn)線

為滿足用戶對于提高生產(chǎn)效率、自動化、柔性化等制造高質(zhì)量發(fā)展的需求，公司向用戶提供完整的柔性自動化生產(chǎn)線解決方案，方案涵蓋高端機床整機、夾具、刀具、工藝方案、物流系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)、生產(chǎn)管控系統(tǒng)等在內(nèi)的完整交鑰匙生產(chǎn)線，方案具備較高的國產(chǎn)化率，能夠應用于航空航天、汽車、機械加工等諸多領域，實現(xiàn)零件從毛坯到成品的柔性化、自動化制造。

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柔性自動化生產(chǎn)線示意圖

(二) 主要經(jīng)營模式

1、采購模式

公司的采購模式主要包括采購策略制訂和供應商管理兩大環(huán)節(jié)。

公司依據(jù)生產(chǎn)及研發(fā)計劃實施計劃性采購。具體模式如下：

（1）多家比價議價：公司選擇在《合格供應商列表》范圍內(nèi)的供應商，進行多家比價、議價，以保證采購物料的***高性價比和合理采購成本。公司通過加強對金屬及非金屬材料和零件制品、電子元器件等主要原材料市場的持續(xù)跟蹤、深入分析，公司依據(jù)生產(chǎn)及研發(fā)計劃制訂采購計劃、調(diào)整波峰與波谷期間采購規(guī)模，***大程度地降低原材料價格波動可能帶來的不利影響。

（2）集中采購、戰(zhàn)略合作：針對交貨周期較長的產(chǎn)品，公司采取集中采購策略，該類物資的采購由公司資材部門負責；針對重要供應商，公司采取戰(zhàn)略合作方式，以保證主要原材料的及時供應與品質(zhì)穩(wěn)定。

公司原材料的主要采購流程如下：

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2、生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品的特點為通用化平臺上體現(xiàn)定制化功能，從而滿足不同客戶的個性化需求。因此，公司總體采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，以訂單合同為依據(jù)，根據(jù)用戶需求進行產(chǎn)品設計和開發(fā)，編制工藝路線，結(jié)合交付計劃和生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)。對其中的標準組件，以市場預測及歷史同期訂單趨勢為依據(jù)，進行適度預投產(chǎn)。

公司數(shù)控機床整機的生產(chǎn)流程圖如下：

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在生產(chǎn)組織方面：公司一般按照以銷定產(chǎn)，保持標準組件合理庫存的原則，根據(jù)銷售計劃及實際銷售情況，編制生產(chǎn)計劃并下達生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。對于定制化程度較高的產(chǎn)品，由于不同的用戶對產(chǎn)品的配置、性能、參數(shù)等要求存在差異，公司將客戶的定制要求下達到研發(fā)中心進行設計開發(fā)，雙方達成一致后，簽訂銷售合同，進行備貨、生產(chǎn)。

在生產(chǎn)作業(yè)方面：生產(chǎn)部門嚴格執(zhí)行設計部門及生產(chǎn)技術(shù)中心確定的工序控制要求，執(zhí)行生產(chǎn)計劃。質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品性能要求和相關(guān)工藝設立關(guān)鍵控制點，并制定控制項目及目標值，監(jiān)督生產(chǎn)操作人員嚴格執(zhí)行工藝要求和作業(yè)指導。

報告期內(nèi)，公司將部分非核心工序、非核心零部件委托給外部單位進行加工、生產(chǎn)。外協(xié)加工費用占當期主營成本的比例較低。外協(xié)加工價格主要基于加工難度、加工成本等因素，經(jīng)比價和協(xié)商確定。

3、銷售模式

公司現(xiàn)階段以直銷為主，經(jīng)銷為輔。

（1）直銷模式

首先，公司結(jié)合自身技術(shù)特點及優(yōu)勢，充分調(diào)研市場需求、開展用戶行業(yè)分析，通過與龍頭用戶企業(yè)及科研院所合作，加深對高端用戶需求的理解，準確定義產(chǎn)品，與用戶合作開展工藝驗證，快速迭代、加速產(chǎn)品成熟，逐步形成應用示范，擴大形成******案例，在目標行業(yè)中擴大良好影響，形成對龍頭企業(yè)及其配套企業(yè)的影響輻射，加速在市場中形成良好的用戶口碑；其次，公司積極參加中國國際數(shù)控機床展覽會（CIMT）、中國數(shù)控機床展覽會（CCMT）、中國國際工業(yè)博覽會（CIIF）、中國臺灣機床展覽會（TMBA）、俄羅斯國際機床展覽會（METALLOOBRABOTKA）等各類國內(nèi)外專業(yè)展會，集中發(fā)布新產(chǎn)品、新技術(shù)，展示大量應用案例，向目標用戶定向發(fā)邀請函，與目標用戶開展技術(shù)交流。再次，公司積極在相關(guān)行業(yè)權(quán)威雜志上刊登論文或新產(chǎn)品信息，擴大公司在業(yè)內(nèi)的影響力；此外，公司還通過新媒體拓展業(yè)務，提升公司的品牌知名度。

目前直銷市場按地域劃分為華東區(qū)、華北區(qū)、西北區(qū)、華南區(qū)、西南區(qū)、華中區(qū)、東北區(qū)，并按其市場成熟度情況進行區(qū)域管理，各區(qū)域分別設置一名大區(qū)銷售總監(jiān)。

直銷模式以售前技術(shù)能力為支撐，通過為用戶定制全套的加工解決方案以及交鑰匙工程來促進銷售成單。公司工藝技術(shù)輸出能力極大地提升了客戶黏性，促進成單。公司售前技術(shù)服務模式是公司銷售的核心競爭力，相較于境內(nèi)市場的國外廠商具有顯著優(yōu)勢。

（2）經(jīng)銷模式：目前，公司的經(jīng)銷模式以報備項目買斷模式為主。經(jīng)銷商主要角色在于獲取用戶需求，并向公司銷售部門進行項目報備；在獲取信息后，協(xié)調(diào)售前支持人員跟進項目并進行方案設計、試加工等環(huán)節(jié)；授權(quán)經(jīng)銷商投標，公司提供技術(shù)支持；公司與經(jīng)銷商簽署合同，經(jīng)銷商與終端用戶簽署合同。公司優(yōu)先選擇具備國外知名五軸機床品牌銷售經(jīng)驗及精通用戶行業(yè)工藝的經(jīng)銷商。

公司主要產(chǎn)品的主要銷售流程如下：

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(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

(1)我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展亟需高端數(shù)控機床

公司是從事五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的科創(chuàng)型企業(yè)。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業(yè)為C342金屬加工機械制造業(yè)；根據(jù)證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業(yè)為C34通用設備制造業(yè)；根據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄（2016年修訂）》，公司主要產(chǎn)品符合目錄中2高端裝備制造產(chǎn)業(yè)之2.1智能制造裝備產(chǎn)業(yè)之2.1.4智能加工裝備。

五軸聯(lián)動數(shù)控技術(shù)是衡量一個******復雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標準之一。五軸聯(lián)動數(shù)控機床是解決航天、航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關(guān)鍵工業(yè)產(chǎn)品切削加工的******手段。從二戰(zhàn)后的巴統(tǒng)清單到冷戰(zhàn)后的瓦森納協(xié)定，西方發(fā)達******一直把五軸數(shù)控系統(tǒng)及五軸聯(lián)動數(shù)控機床作為戰(zhàn)略物資實行出口許可證制度，對包括中國在內(nèi)的諸多******實行了嚴格的技術(shù)封鎖和出口限制。

近年來，隨著中國綜合國力的快速崛起和全球產(chǎn)業(yè)鏈的價值重配，中國和西方發(fā)達******之間的競爭已超出貿(mào)易保護主義的范疇，逐漸演變成新一輪科技和產(chǎn)業(yè)的全方位競爭。在此背景下，我國軍工產(chǎn)業(yè)需要的五軸聯(lián)動數(shù)控機床已被西方發(fā)達******全面封鎖。根據(jù)國內(nèi)媒體轉(zhuǎn)載報道，2021年4月底，瑞士被某些******要求不準再向中國出口高精度機床。

******對高檔數(shù)控機床市場的發(fā)展給予了高度的關(guān)注。《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一，《〈中國制造2025〉重點領域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，到2020年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過70%，到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%。同時******將數(shù)控機床列入******科技重大專項中的第4項：高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備專項。

高端數(shù)控機床主要應用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點產(chǎn)業(yè)，特別是航空、軍工產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)化需求緊迫、存量亟待更新、市場增長可期。以航空產(chǎn)業(yè)為例，高端數(shù)控機床主要服務于軍用飛機及民用飛機的關(guān)鍵零部件加工。民機市場方面，中國商飛推出了三個級別客機，分別是ARJ21、C919、CR929，根據(jù)《中國商飛公司市場預測年報（2018-2037）》，預計到2037年，我國累計交付9,008架客機，價值約9萬億人民幣。飛機制造領域未來20年市場空間合計約10.4萬億人民幣。

飛機整機及其關(guān)鍵零部件制造等航空產(chǎn)業(yè)具備產(chǎn)業(yè)鏈帶動效應，是我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機，特別是航空發(fā)動機零件、飛機結(jié)構(gòu)件等核心關(guān)鍵零部件的加工，對五軸聯(lián)動數(shù)控機床等高端制造裝備的需求持續(xù)增加。但發(fā)達******通過瓦森納協(xié)定一直將上述高端制造裝備作為核心技術(shù)，長期限制出口并持續(xù)減少出口數(shù)量。因此，我國航空產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展對高端制造裝備自主化和替代進口，創(chuàng)造了更大的市場空間，成為國內(nèi)機床企業(yè)重要的市場增長點。同時，我國航空產(chǎn)業(yè)高速增長帶來的產(chǎn)業(yè)集群效應，將加速全球航空制造業(yè)向中國遷移，未來超過2.7萬億元人民幣的維修保障、工程服務等航空后市場，也將向國內(nèi)企業(yè)開放，帶來新的市場及發(fā)展機遇。

除航空、軍工等重點產(chǎn)業(yè)對五軸聯(lián)動數(shù)控機床需求緊迫外，近年來汽車產(chǎn)業(yè)對五軸聯(lián)動數(shù)控機床的需求逐漸增強，例如轉(zhuǎn)向架、前后橋、底盤等汽車零部件的制造，目前格勞博、馬扎克、德瑪吉等國外企業(yè)已采用五軸聯(lián)動數(shù)控機床組成生產(chǎn)線，整線交付給汽車零部件制造企業(yè)，而且為保障批生產(chǎn)節(jié)拍要求，汽車零部件制造企業(yè)大量的生產(chǎn)設備急需升級換代，已成為五軸聯(lián)動數(shù)控機床批量應用的另一個市場增長點。隨著我國高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的加速推進，時速400/600公里高速列車、節(jié)能與新能源動力總成、新一代信息電子、船舶及海洋工程、大容量電力裝備及新能源、新材料等重點產(chǎn)業(yè)也急需裝備升級一批以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的智能化、高效率的高端制造裝備，上述產(chǎn)業(yè)需求也將推動具有高速高精、工藝復合、加工高效、生產(chǎn)穩(wěn)定、智能化等產(chǎn)品特征的高端數(shù)控機床持續(xù)增長。

(2)綜合國內(nèi)外各種有利不利因素，預計2022年我國機床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好運行態(tài)勢

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2021年經(jīng)濟運行情況，2021年機床行業(yè)整體運行保持穩(wěn)定增長，運行效益持續(xù)提升，全年總體呈現(xiàn)增速前高后低，分行業(yè)間差異逐漸加大的特點?？傮w來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平。金屬切削機床行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)各項指標情況如下：營業(yè)收入同比增長28.9%，較去年同期增加18.5個百分點；產(chǎn)量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點；新增訂單同比增長19%，同比增加3.7個百分點。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月進口加工中心總額26.7億美元，同比增長幅度為43.9%。

日本機床制造商協(xié)會（日工會）公布的2021年機床年度訂單記錄（確認值）為15,414.19億日元（約852億人民幣），同比增長70.9%，日本國內(nèi)需求增長57.3%至5,104.68億日元。外部需求也增長了 78.5%，達到 10,308.76 億日元，三年來首次超過1萬億日元, 2021年全年日本來自中國（銷往中國）的機床訂單達到3,580.41億日元（約197.35億人民幣），較去年同比增加77.4%。日工會會長稻葉善治表示，預計2022年日本機床訂單將達到16,500億日元(約915億人民幣)。

中國和日本機床行業(yè)2021年訂單的快速增長預示了世界經(jīng)濟以復蘇基調(diào)發(fā)展的勢頭。

2021年以來，全球疫情擴散蔓延，國內(nèi)疫情多次大范圍反復，自然災害頻發(fā)，工業(yè)原材料價格上漲，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業(yè)的運行帶來一定沖擊。

綜合各種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好態(tài)勢。

（3）外資企業(yè)持續(xù)布局中國市場

德瑪吉官方公開信息表示，為了中國市場，投資7,500萬歐元在平湖建設全新工廠，新工廠主要生產(chǎn)5軸加工中心機床，計劃于2023年春季投產(chǎn)。

格勞博官方公開信息表示，在大連開工建設五期新工廠，總投資1.3億人民幣，計劃于2022年8月正式竣工投產(chǎn)，新工廠將用于系統(tǒng)機床、柔性交鑰匙生產(chǎn)線以及四軸和五軸通用加工中心的裝備生產(chǎn)。

日本發(fā)那科投資約15.6億元在上海擴建工廠，新擴建的工廠將于2023年內(nèi)投產(chǎn)，工廠占地面積合計將達到34萬平方米，是原來的5倍。

斗山機床（中國）有限公司煙臺工廠舉行了七期廠房竣工儀式，將使其年生產(chǎn)能力增加1,200余臺。

外資企業(yè)對中國市場的持續(xù)投入也彰顯了國內(nèi)五軸機床行業(yè)高企景氣和發(fā)展前景。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是國內(nèi)極少數(shù)的具備高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè)，通過多年來的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，形成了目前具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的高檔數(shù)控系統(tǒng)類產(chǎn)品、高端數(shù)控機床及關(guān)鍵功能部件產(chǎn)品布局。能夠?qū)崿F(xiàn)對航空、航天等高端裝備制造中的多種類型產(chǎn)品的研發(fā)制造，核心技術(shù)自主可控，進口替代能力強。公司的主要產(chǎn)品種類規(guī)格豐富、布局較為全面，在國內(nèi)高端機床制造領域具有鮮明的特點。

一方面，國際上******的高端機床企業(yè)如美國哈斯、日本大隈、馬扎克、發(fā)那科、德瑪吉、意大利菲迪亞等均不斷延伸自身的技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈，采用個性化的數(shù)控系統(tǒng)和部分自主研制的關(guān)鍵功能部件，部分企業(yè)的數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件也對外銷售，此種經(jīng)營模式既保障了產(chǎn)品安全可控的同時又具備了更高的市場核心競爭力。公司已經(jīng)建立起的全產(chǎn)業(yè)鏈、全人才鏈、全技術(shù)鏈發(fā)展模式，能夠推動公司自身產(chǎn)品技術(shù)不斷迭代提升，為公司產(chǎn)品對標國際******產(chǎn)品打下堅實基礎。同時能夠保障公司自身產(chǎn)品技術(shù)安全及******高端裝備工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全，為解決高端裝備領域部分卡脖子問題做出貢獻。

另一方面，國內(nèi)高端機床國產(chǎn)化率不足10%，進口替代空間巨大，但國內(nèi)開展高端機床業(yè)務的企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)銷量仍與發(fā)達******相差較大，而且高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件仍以進口為主。隨著國產(chǎn)高端裝備的快速發(fā)展，對國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件的需求不斷提升，公司能夠向國內(nèi)企業(yè)提供得到應用成熟的高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件，同時可以滿足各類定制化需求。公司能夠與國內(nèi)機床制造企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，為國產(chǎn)裝備提供優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)化數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件解決方案，打破國外技術(shù)壟斷，促進國內(nèi)機床行業(yè)創(chuàng)新提升。

公司先后主持或承擔******科技重大專項29項，其他重要******級課題項目9項。公司核心技術(shù)團隊累計參與制定******標準24項，行業(yè)標準9項。授權(quán)國內(nèi)發(fā)明專利87項、國際發(fā)明專利6項。公司自主研制的五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵功能部件多項屬國內(nèi)首臺套，對中國高端數(shù)控機床領域數(shù)控核心技術(shù)突破起到了一定引領作用，對實現(xiàn)公司進口替代的戰(zhàn)略目標起到了核心的作用。

根據(jù)《2020年中國機床工具工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，2019年中國機床工具行業(yè)年報統(tǒng)計中生產(chǎn)加工中心產(chǎn)品的企業(yè)共42家，包括濟南二機床、沈陽機床、秦川機床等國內(nèi)大型國企及可比上市公司日發(fā)精機、海天精工、國盛智科等，所統(tǒng)計的企業(yè)基本涵蓋了行業(yè)內(nèi)大多數(shù)國內(nèi)的重點、大型加工中心制造企業(yè)。年鑒中披露的機床工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的協(xié)會重點聯(lián)系機床企業(yè)的五軸機床產(chǎn)品銷售情況如下：

單位：臺、億元

■

注1：截止到目前《2020年中國機床工具工業(yè)年鑒》為該刊物的***新版。

以銷量***多的五軸立式加工中心為例，將公司銷售的五軸立式加工中心與機床工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的協(xié)會重點聯(lián)系機床企業(yè)的五軸機床產(chǎn)品銷售情況進行對比，具體情況如下：

單位：臺、億元

■

注1：總銷量數(shù)據(jù)來自《2020年中國機床工具工業(yè)年鑒》；

注2：此處為2019年公司五軸立式加工中心銷售數(shù)量及銷售金額，與機床工具工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)口徑一致。

從協(xié)會統(tǒng)計的銷售數(shù)量角度來看，2019年公司銷售的五軸立式加工中心占比為11.3%；從銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心占比為22.2%。無論從銷售數(shù)量還是銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心市場占有率處于較高水平。

3. 報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預測，我國數(shù)控機床市場規(guī)模未來將穩(wěn)定較快增長，到2024年將達到5,728億元。

2019年-2024年中國數(shù)控機床市場規(guī)模預測

單位：億元

■

數(shù)據(jù)來源：《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

1）新技術(shù)一一五軸聯(lián)動加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來的發(fā)展方向

工業(yè)上需要加工復雜的曲面，艦艇、飛機、火箭、衛(wèi)星、飛船中許多關(guān)鍵零件的材料、結(jié)構(gòu)、加工工藝都有一定的特殊性和加工難度，用傳統(tǒng)加工方法無法達到要求，必須采用五軸聯(lián)動、高速、高精度的數(shù)控機床才能滿足加工要求。

隨著汽車輕量化趨勢，傳統(tǒng)由多個零件組成的部件向單一零件整合，零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間，目前國際上主要的汽車零部件加工裝備供應商包括格勞博、馬扎克、德瑪吉等大量采用五軸機床組建生產(chǎn)線。

多軸聯(lián)動技術(shù)相關(guān)專利申請量變化趨勢

■

數(shù)據(jù)來源：王靜嫻、董蘭君.多軸聯(lián)動高檔數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)技術(shù)分析報告【J】.高科技與產(chǎn)業(yè)化.2019（277）

2）新業(yè)態(tài)一一由僅完成單一工序的單體機床向完成多工序的柔性制造單元的需求轉(zhuǎn)化

柔性制造單元是為滿足多品種、小批量零件高效加工，以單臺或多臺五軸加工中心或復合化加工中心配合小型自動化物流裝置組成的制造單元。

隨著下游生產(chǎn)企業(yè)競爭加劇以及成本上升，尤其是勞動力生產(chǎn)成本急劇上升以及勞動力短缺情況愈加頻繁，開始導致更多無人化或少人化制造系統(tǒng)的出現(xiàn)，下游客戶對多品種小批量快速響應加工市場的柔性制造單元需求將上升。柔性制造單元將以數(shù)控機床+小型物流裝置（工業(yè)機器人、自動交換托盤庫、桁架機械手等）成套設備出現(xiàn)，及時解決勞動力生產(chǎn)成本急劇上升的痛點，實現(xiàn)無人化或少人化。

3）新模式一一由單一產(chǎn)品銷售向智能制造系統(tǒng)集成方案方向發(fā)展

長期以來，國內(nèi)大多數(shù)數(shù)控機床企業(yè)只專注于生產(chǎn)某一領域的機床產(chǎn)品，并不具備提供自動化生產(chǎn)線的解決方案的能力。近年來，下游企業(yè)對機床供應商提出了新的需求，趨向于與具備成套的設備生產(chǎn)能力、提供全套解決方案或承擔更為復雜的工程總承包項目能力、自動化系統(tǒng)改造能力的供應商合作。擁有自動化、柔性化、智能化生產(chǎn)線交鑰匙工程能力的智能制造系統(tǒng)集成商將可以滿足客戶個性化、定制化、差異化的生產(chǎn)需求，進而提高客戶黏性。此外，******和地方政策對制造業(yè)進行自動化生產(chǎn)線建設的鼓勵也必將推動智能制造裝備供應商向智能制造系統(tǒng)集成方案提供商轉(zhuǎn)變。

運用現(xiàn)代企業(yè)管理方式及多年積累的企業(yè)文化，先后與國內(nèi)外30余家知名企業(yè)建立了配套關(guān)系，如中壓電器生產(chǎn)線焊接組裝用翻轉(zhuǎn)工裝， 諾基亞手機生產(chǎn)線配套工裝夾具，鋼鐵研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、沖擊試驗機，北京不銹鋼異型件加工，北京不銹鋼零件加工，空氣濾芯沖壓模具。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

公司作為國內(nèi)領先的五軸聯(lián)動數(shù)控機床企業(yè)，被******工業(yè)和信息化部授予專精特新小巨人企業(yè)稱號，是******科技重大專項之高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備專項（04專項）的重點參與企業(yè)。2021年，公司堅守主業(yè)，響應******戰(zhàn)略，滿足了航空、航天、軍工等行業(yè)對五軸聯(lián)動數(shù)控機床的迫切需求，實現(xiàn)了批量進口替代，除汽車、機械設備、模具、刀具、能源、電子、學校等多個行業(yè)領域外，在半導體晶圓減薄機、環(huán)保設備、石油化工的泵閥等領域?qū)崿F(xiàn)零的突破。報告期內(nèi)，公司克服了因疫情導致的生產(chǎn)管理成本增加、國內(nèi)外原材料價格上漲等不利因素，實現(xiàn)了主營業(yè)務收入、歸母凈利潤、新增訂單的持續(xù)快速增長。五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品類型不斷豐富，下游客戶所屬行業(yè)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，研發(fā)項目及產(chǎn)能建設穩(wěn)步推進。

（一）主要經(jīng)營情況

2021年公司主營業(yè)務收入2.54億元，同比增長27.99%。其中高端數(shù)控機床業(yè)務收入2.33億元，占比92.03%，同比增長35.88%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7,286.69萬元，同比增長106.81%，主營業(yè)務毛利率43.14%。整機平均單價185.22萬元。整機生產(chǎn)入庫158臺，同比增長56.44%。報告期新增訂單3.32億元，同比增長41.79%。

（二）研發(fā)情況

1、報告期公司研發(fā)投入總計7,757.61萬元，占營業(yè)收入比例為30.59%。公司新增主持承擔******級課題1項，獲批中央財政資金4,260萬元，新增主持承擔遼寧省揭榜掛帥項目1項，收到補助資金500萬元。公司承擔的航天復雜構(gòu)件五軸高質(zhì)高效精密加工成套工藝與制造系統(tǒng)及應用、基于國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)、關(guān)鍵功能部件及刀具磨削工藝軟件系統(tǒng)的五軸工具磨削中心研制與應用等5個項目，分別榮獲了中國機械工業(yè)科學技術(shù)進步獎一等獎、北京市科學技術(shù)進步獎一等獎、大連市科學技術(shù)進步獎一等獎（兩個項目）、大連市專利獎一等獎等榮譽。報告期，公司核心技術(shù)團隊新增參與制定******標準7項，行業(yè)標準5項，累計參與制定******標準24項，行業(yè)標準9項。公司新增獲得知識產(chǎn)權(quán)合計76項，其中新增授權(quán)專利37項，包括授權(quán)發(fā)明專利11項。新增登記的軟件著作權(quán)21項。新增商標及作品著作權(quán)18項。

公司立項開展了圍繞高端數(shù)控機床新產(chǎn)品、數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動、系列化電機、系列化傳感器等相關(guān)項目研究工作，在原有產(chǎn)品基礎之上進一步提升數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動、電機、角度編碼器、激光干涉儀等功能部件的性能，該性能的提升將適配公司各類型不同尺寸規(guī)格的五軸聯(lián)動數(shù)控機床產(chǎn)品，具備通用性。功能部件性能的優(yōu)化將進一步提高五軸聯(lián)動數(shù)控機床整機的動態(tài)特性、精度和加工效率，加速產(chǎn)品的迭代升級，持續(xù)提高公司產(chǎn)品的市場競爭力。同時公司圍繞五軸聯(lián)動數(shù)控機床新產(chǎn)品投入研發(fā)力量，新產(chǎn)品將更全面的適應航空航天的各細分領域，如大中小型飛機結(jié)構(gòu)件、新型發(fā)動機、飛機起落架等；針對船舶、新能源汽車、能源、工程機械、刀具等領域推出了更加平臺化、模塊化新產(chǎn)品，能夠在同一臺設備實現(xiàn)小批量多品種關(guān)鍵零部件加工，為用戶提供更高效率、更強復合加工能力、更經(jīng)濟實用的高端五軸數(shù)控機床產(chǎn)品。

（三）柔性自動化產(chǎn)線業(yè)務獲得突破

隨著制造業(yè)企業(yè)向精益生產(chǎn)模式發(fā)展，越來越多用戶選擇更高效、高精度、多任務、低成本的柔性自動化產(chǎn)線交鑰匙工程。報告期，公司持續(xù)接到柔性自動化產(chǎn)線訂單需求，共簽訂四筆自動化產(chǎn)線合同，合計金額3,117.5萬元。新增自動化產(chǎn)線訂單以航空航天領域為主，涵蓋中航發(fā)動機集團、電科集團等老客戶及圍繞航空航天領域配套的新民營客戶。未來公司的柔性自動化產(chǎn)線業(yè)務會廣泛覆蓋汽車、軍工、機械設備、精密模具等多行業(yè)領域。

（四）新領域拓展穩(wěn)步推進

在不斷擴大航空航天領域市場份額情況下，公司積極拓展下游新型產(chǎn)業(yè)應用市場，除汽車、機械設備、模具等行業(yè)外，在半導體晶圓減薄機、環(huán)保設備、石油化工的泵閥等領域?qū)崿F(xiàn)零的突破。

（五）擴產(chǎn)計劃順利實施

產(chǎn)品供不應求是公司目前面臨的主要矛盾。為解決這一矛盾，公司已于2020年底完成了生產(chǎn)場地的擴充，廠房面積由1萬平方米擴充至4萬平方米。2021年全面布局了產(chǎn)能提升建設工作，購入了SMT貼片機產(chǎn)線、電機自動化產(chǎn)線、多臺精密外圓磨床、數(shù)控車床、多類型測量儀等設備，自建五軸立加、龍門加工中心用于加強功能部件機加能力，引進了成熟的生產(chǎn)技能型人才；同時在銀川建立了電主軸的生產(chǎn)基地，將量產(chǎn)的電主軸逐步轉(zhuǎn)入銀川基地，預計年產(chǎn)可達400根；在山東、沈陽等地梳理了外協(xié)資源，為快速擴產(chǎn)打下了堅實的基礎。報告期，公司整機生產(chǎn)入庫158臺，同比增長56.44%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號：2022-015

科德數(shù)控股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

科德數(shù)控股份有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會于2022年3月28日以電子郵件方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會第二十一次會議的通知，會議于2022年4月7日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并作出決議。公司監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席王大偉先生主持。本次會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議逐項審議并通過了以下事項：

1、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

監(jiān)事會審議同意《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于〈公司2021年度財務決算報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2021年度財務決算報告》真實、客觀、準確地反映了公司2021年度的財務狀況和經(jīng)營成果，同意《公司2021年度財務決算報告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于〈公司2022年度財務預算報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《公司2022年度財務預算報告》符合公司的實際情況和未來發(fā)展規(guī)劃，同意《公司2022年度財務預算報告》的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要。由于公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，且公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴張的發(fā)展階段，未分配利潤有利于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預案不存在違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預案，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-016）。

5、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部2021年發(fā)布的企業(yè)會計準則相關(guān)實施問答的要求進行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允的反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更事項。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-017）。

6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券相關(guān)業(yè)務的資格，具有多年為上市公司提供審計服務經(jīng)驗，符合為公司提供專業(yè)審計工作的要求。本次公司續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的事項符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司本次續(xù)聘會計師事務所的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-018）。

7、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司預計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務發(fā)展的需要，交易價格由雙方參照市場價格協(xié)商確定，遵循平等自愿、公平公正的原則，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，公司不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴，不影響公司的獨立性，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因此，同意《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王建軍先生回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2022-019）。

8、審議通過《關(guān)于〈科德數(shù)控股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定存放、管理和使用募集資金，不存在違法違規(guī)存放、使用募集資金的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形?！犊频聰?shù)控股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》如實反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實際情況，內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-020）。

9、審議通過《關(guān)于〈科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報告〉及其摘要的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果等信息，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會審議同意《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《科德數(shù)控股份有限公司2021年年度報告》及摘要。

10、審議通過《關(guān)于確認公司監(jiān)事2021年度薪酬及確定2022年度薪酬方案的議案》

公司根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況、考核體系、崗位職責等情況，并參考公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，經(jīng)公司人力資源部門評定，確定公司監(jiān)事2021年度薪酬情況及確定2022年度薪酬方案。

本議案全體監(jiān)事回避表決，直接提交公司股東大會審議。

11、審議通過《關(guān)于2022年度公司及控股子公司申請綜合授信額度的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，2022年度公司及控股子公司擬向金融機構(gòu)申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度符合公司業(yè)務發(fā)展的規(guī)劃及需要，有利于滿足公司的資金需求，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度公司及控股子公司申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-022）。

12、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司及控股子公司在保證不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣2億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，有利于提高公司及控股子公司閑置自有資金的使用效率，符合公司和股東利益***大化原則。相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及控股子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-023）。

13、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需求，相關(guān)決策程序合法有效，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東整體利益的情形，因此，同意《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（sse.com.cn）披露的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2022-024）。

特此公告。

科德數(shù)控股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月11日

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號：2022-016

科德數(shù)控股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 科德數(shù)控股份有限公司（以下簡稱公司）擬定2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。

● 本次利潤分配預案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

● 由于公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定，經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不進行利潤分配。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元?？紤]到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，擬定公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、2021年度不進行利潤分配的原因

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣104,250,703.68元?？紤]到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，擬定公司2021年度擬不進行利潤分配，具體原因分項說明如下：

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

公司是從事五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的科創(chuàng)型企業(yè)。五軸聯(lián)動數(shù)控技術(shù)是衡量一個******復雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標準之一，主要應用于航空、航天、核、電子、船舶、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點產(chǎn)業(yè)，特別是航空、航天、軍工產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)化需求緊迫、存量亟待更新、市場增長可期。目前我國高端數(shù)控機床國產(chǎn)化率不足10%，國產(chǎn)化替代的市場空間較大。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司擁有五軸聯(lián)動數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的自主研發(fā)的核心技術(shù)，形成了四大通用五軸技術(shù)平臺（立加、臥加、龍門、臥式銑車）和兩大專用五軸技術(shù)平臺（葉片機、工具磨）。公司的五軸聯(lián)動數(shù)控機床已經(jīng)廣泛應用于航空、航天、機械設備、汽車、兵船核電、模具、刀具等領域。

目前公司正處于快速發(fā)展階段，受制于產(chǎn)能限制，營收規(guī)模增長有限。2021年7月公司成功登陸科創(chuàng)板，利用募集資金，在一定程度上擴大了產(chǎn)能，2021年產(chǎn)量較上年度提升56.44%。公司短期內(nèi)主要發(fā)展目標：一是迅速擴大產(chǎn)能，以滿足國內(nèi)市場對高端數(shù)控機床的需求；二是持續(xù)投入研發(fā)力量，保持產(chǎn)品的市場競爭力及創(chuàng)新性。

（三）公司盈利水平及資金需求

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入為人民幣25,358.89萬元，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣7,286.69萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為人民幣2,631.51萬元，主營業(yè)務毛利率43.14%，經(jīng)營性現(xiàn)金流為人民幣-6,533.73萬元。2022年，公司將持續(xù)研發(fā)投入，保持產(chǎn)品的市場競爭力及創(chuàng)新性，并加快推進募投項目建設，提升產(chǎn)量，快速實現(xiàn)訂單交付。

（四）公司不進行利潤分配的原因

公司正處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴張的發(fā)展階段，考慮到公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，結(jié)合公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等的規(guī)定,經(jīng)公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不進行利潤分配。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

未分配利潤將用于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月7日召開的第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，董事會審議同意公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤將用于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要，并同意將本次利潤分配預案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司2021年度利潤分配預案充分考慮了目前公司所處的發(fā)展階段、資金現(xiàn)狀以及未來實際生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展需要，相關(guān)內(nèi)容及決策程序不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情形，有利于保證公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。作為公司的獨立董事，我們一致同意公司擬定的2021年度利潤分配預案的內(nèi)容。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月7日召開第二屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配預案的議案》，經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司資金現(xiàn)狀及實際經(jīng)營發(fā)展的需要。由于公司2021年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額為負，且公司處于經(jīng)營規(guī)模及訂單增速較快、產(chǎn)能逐步擴張的發(fā)展階段，未分配利潤有利于促進公司可持續(xù)發(fā)展、滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預案不存在違反相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預案，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

四、相關(guān)風險提示

本次利潤分配預案的制定充分考慮了公司未來的資金需求以及實際經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者理性投資，注意風險。

特此公告。

科德數(shù)控股份有限公司董事會

2022年4月11日

證券代碼：688305 證券簡稱：科德數(shù)控 公告編號：2022-025

科德數(shù)控股份有限公司

關(guān)于修訂《科德數(shù)控股份有限

公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。（下轉(zhuǎn)B18版）

科德數(shù)控股份有限公司

公司代碼：688305 公司簡稱：科德數(shù)控

2021

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